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碧桂園服務
股票編號 :06098

黃智慧
07/07/2020 13:54
碧桂園服務(06098)具行業優勢,呈大陽燭突破向上可吼

建 議  :買入($38.00)
止 蝕  :$35.00            目 標  :$43.00

理 由 :
碧桂園服務(6098)背靠母公司碧桂園(2007),在物管行業具領先優勢。2019年度,集團的收入96.45億元(人民幣,下同),按年增加106.3%,純利升83.9%至17.18億元。毛利率按年下降6.1個百分點至31.6%,惟行政開支率按年下降3.7個百分點至12.5%。物業管理服務收入按年增加68.8%至58.17億元,佔總收入的60.3;其中,由碧桂園集團開發物業的管理收入,按年升42.4%至43.49億元。去年度,集團的收繳率保持高位達95.2%。
  隨著內地推進城鎮化,樓市快速發展,造就物業服務的需求增長。集團的物業管理組合規模龐大,2019年底,除「三供一業」業務外,集團的合同管理面積6.85億平方米,收費管理面積2.76億平方米。集團目標今年收費面積,增長不少於9000萬平方米,有助支持長線業務發展。去年度,集團的經營活動所得現金淨額按年增加1.1倍至32.57億元,期末手持現金69.26億元,不存在任何貸款或借貸,財務穩健。
  走勢上,今日呈「大陽燭」向上突破,各主要平均線呈順向排序,STC%K線升穿%D線,MACD熊轉牛差距,惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力,宜候低38(港元,下同)元吸納,上望43元,不跌穿35元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》

※ 筆者無持有上述股份任何權益

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