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28/10/2020 11:31

《古臣周記-古臣》十四五規劃政策前瞻,內需、創新不可缺少!

  《古臣周記》踏入十月最後一個星期,本周焦點之一緊係神州嘅五中全會,而早喺上個月部
分板塊已經開始預炒「十四五(2021至2025年)規劃」概念。嚟緊嘅「十四五」係向中
共第二個百年奮鬥目標進發嘅重要開局,神州將爭取喺2049年全面建成「社會主義現代化強
國」,再加上今年撞正疫情,神州面臨「內外交困」局面,大家都密切關注神州未來五年嘅發展
大方向。阿臣今日就講下一啲值得留意嘅「十四五」焦點啦!

*十四五規劃加強科技創新,突破內外困局*

  首先,喺經濟增長他屐方面,外媒較早前報道過,神州喺今次會議中仍然會訂立GDP嘅他
屐,但就比起上一個五年計劃(超過6﹒5巴仙)要低。近日神州媒體引述國家發改委前副主任
彭森表示,今年受疫情影響,經濟增長或進一步回落,但喺「十四五」時期,神州完全有可能將
經濟增速保持喺5至6巴仙嘅區間。
  高盛近日就發表報告,預計今次神州開會未必會訂立明確嘅經濟增長他屐,因為神州希望更
加聚焦喺經濟增長嘅質素,因此有機會就連出年3月嘅人大會議都可能無具體嘅他屐。針對複雜
嘅外在環境挑戰,該行就「十四五」會議提出咗幾項關注重點,主旋律圍繞係「雙循環」、創新
科技以及孖屐改革。其中預期神州將主力從供應方面嘅結構性改革著手,促使供應鍵更加由內需
主導,並透過增加研發開支,包括設立科技相關基金及提供稅務優惠,將供應鍵升級及完善各地
工業生產資源嘅分配。
  對此,瑞銀早前亦發表類似睇法,指預期神州將通過增加研發及教育開支,支持先進科技業
,例如半導體、機器人及高端機械,同時加強保護國內知識產權及提高科技創新激勵。
  
*再生能源角色加強,加強內需改善國民收入*

  高盛亦指出,神州將加大力度減少城鄉貧富不均及環境問題,雖然改善環境問題會帶來短期
嘅經濟衝擊,但相信科技創新同更趨孖屐主導嘅改革可以抵銷呢方面嘅影響。
  喺環境方面,再生能源係關注重點。據神州水電水利規劃設計總院副院長易躍春早前指出,
光伏同風電將成為能源轉型主力,發電成本有望大幅低於常規電源成本。神州產業發展促進會氫
能產業分會會長魏鎖亦指出,神州光伏發電持續高速發展,光伏裝機容量排全球第一,近年神州
亦積極解決消納等可再生能源嘅發展瓶頸,相信未來太陽能光伏制氫會大有可為,難怪近排啲光
伏佬炒到咁火熱!
  而喺改善人均收入方面,據神州政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出,「新型
城鎮化」係拉動經濟增長同擴大內需嘅重要引擎,預料政府將持續推進新型城鎮化,釋放投資同
消費增長潛力。而瑞銀認為,喺經濟再平衡嘅過程中,神州將積極推動科技發展及消費,並加大
對外開放,以提高國內中產階級收入及勞動力素質,以及透過加強科技創新去應對人口老化問題
,睇來促進內需都係政策重點!
  總體而言,雖然十四五經濟增長好可能較以往有所放緩,或者進一步淡化增長他屐,但只要
掌握科技創新、環境保護以及內循環消費三大範疇,缸友仍有唔少投資機遇!
  阿臣個投資組合本周維持不變,始終「孖屐」波動都係睇定D好!至於目前招股嘅螞蟻集團
(06688),阿臣就唔諗住抽,因為「無咩肉食」,可能上市先買!

  表列截至10月28日早上11時阿臣投資組合表現:
 
  股份      股數     平均買入價(元)   現價(元)   總值(元)
  ---------------------------------------
  港股: 
  SPDR金ETF  10股  1097﹒00  1386﹒50   13865
  平安好醫生    200股    52﹒90    99﹒95   19990
  阿里巴巴     200股   210﹒50   308﹒60   61720
  港交所      100股   264﹒50   368﹒80   36880
  寶尊電商     100股    82﹒90    97﹒05    9705
  九龍倉置業   2000股    32﹒00    30﹒90   61800
  ---------------------------------------
  股票市值    :  203960元 
  剩餘現金    :   36414元 
  組合淨值    :  240374元 
  組合本月收益表現:   +2﹒7%(截至上月底止組合淨值:233834元)
  組合累計收益表現: +128﹒9%(本金105000元計)(2016年8月開倉)
 
  *數據截至10月28日早上11時00分

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