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02018 瑞聲科技
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22/11/2019 09:05

《專家之言-張穎群》港股高位欠動力,5G概念及醫藥股趁高套利

  《專家之言》美國商務部在上周五(15日)公布10月份零售銷售升0﹒3%,高於預期
的升0﹒2%及扭轉9月份下跌0﹒3%的劣勢,主要受到汽車銷售及汽油價格上升所致。扣除
汽車和汽油的核心零售銷售則同比升0﹒3%,高於上月的跌0﹒1%。同月工業生產按月下跌
0﹒8%,遠差過預期的跌0﹒5%,為自2018年5月以來最大單周跌幅。主要受到通用汽
車罷工。

*影視串流服務市場競爭大,需保持客戶強勁增長*

  美國有多家企業最近對影視串流服務大感興趣,目前在市場上以Netflix為龍頭企業
,而最新有蘋果在月初推出的串流影視平台Apple TV+,更獲券商高度評價,估計到
2025年,廣告收入可大幅上升4倍至每年超過110億美元,更上調目標價至290美元。
此外,迪士尼亦跟隨推出Disney+的串流媒體服務平台。行業早期會因競爭及未有足夠客
戶的情況下,會錄得巨額虧損,因此要保持客戶的強勁增長,再增加購買熱門劇集或影片之播影
權,否則可獲取豐厚的回報就略感困難。

*波音蘋果內地業務佔比重,人行降息利好其表現*

  由於中國人民銀行連續實施多項措施下調利率,帶動多隻主要業務皆依靠內地市場的藍籌齊
造好,當中包括波音公司和蘋果。而晶片股亦因銷售理想而全面上升,包括有AMD、美光科技
及輝遠等。美股三大指數連續多日創出歷史52周高位。升勢凌厲,越升越有。但近日已見債券
息率回落,似有資金回流避險,小心把握高位沽貨獲利。
  人行日前再在市場進行1800億人民幣逆回購操作,並意外地將利率下降5點子至
2﹒5%,為近4年以來首次再度下調,亦是繼11月5日下降中期借貸便利利率(MLF)後
,第二次調整利率。另外,人行也將11月份一年期貸款市場報價利率(LPR),由原來
4﹒2%下調至4﹒15%,減少5點子;5年期亦跟隨由4﹒85%降至4﹒80%,同減5
點子,為開始實行LPR以來首次下調利率,目的在主導實際銀行或貸款利率的下調。

*中央將逐步開放金融市場,以吸引更多外資流入*

  人行明確地表明,向市場發放更�鬆的貨幣政策訊息,同時發表報告將會實施穩健的貨幣政
策、再加強逆周期的調整、保持流動性的充裕和融資規模合理地增長。人行連續在多項措施中下
調利率,也反映出國內經濟下行風險壓力大,加上多國央行為求自救及刺激經濟,不約而同地下
調利率及利用寬鬆的貨幣政策。
  由2020年開始,官方機構會按序逐步加大開放內地金融市場,給予外國企業可以全資擁
有股票、期貨及資產管理公司等。以吸引更多資金流入金融市場。美國財政部公布,內地連續三
個月減持美國債券,累計減少101億美元。截至9月份止,持有美國債券規模降至
11﹒024萬億美元,為自2017年5月以來最少。同時,為減低外匯儲備風險,將增加歐
元、英鎊及日圓,以減少持有美元的比重。雖有寬鬆的措施推出,但本周以來滬深兩市僅維持窄
幅上落格局,成交也未見增加,反映投資者正觀望中美兩國何時簽署貿易協議。
 
*阿里巴巴招股凍資近千億元,導致成交持續淡靜*   
 
  本地政局持續動盪下,恆指上星期累跌1324點,低見26203,為踏入8月份以來最
大單周跌幅,當中,以地產板塊跌幅較大,而內銀及零售股亦見弱勢。雖然中美對話已近拍板,
但仍有投資者擔心會生變卦。新股方面,阿里巴巴(09988)將於下周二(26日)掛牌,
公開發售部分超購40倍,凍結資金超過940億元,有望成為今年港股最大集資額及最高凍資
額。
  同時,阿里巴巴招股也導致股市成交持續淡靜,以致投資者仍以觀望為主,亦憂慮恆指會再
試低位,策略上亦趨向保守。然而,港股走勢於本周初明顯轉好,曾連升兩日,累計升幅近
770點,恆指周二(19日)高見27093;滬深港通亦連續第六日淨流入,累計金額近
147億元,主要為內地連番下調利率,市場憧憬會再減息或推出更�鬆政策。
  然而,大市日平均成交僅超過700億元,個別板塊在高位也沒有動力支持向上轉而向下,
包括舜宇(02382)、瑞聲(02018)及丘鈦(01478)等周初表現最為出色的手
機設備股,以及石藥(01093)、中生製藥(01177)及綠葉製藥(02186)等醫
藥股,投資者宜趁高位沽貨獲利。《華盛証券 張穎群》

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備註: 即時報價更新時間為 24/01/2020 17:59
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