中國導管心臟瓣膜醫療器械企業啟明醫療(02500)公布招股結果,公開發售部分錄得超購311﹒42倍,一手中籤率達三成,認購三十手穩奪一手;股份以33元定價,為招股價範圍之上限價。
由於公開發售錄得超額認購高於100倍,按照回撥機制下,公開發售部分回撥至50%;國際已獲得大幅超額認購。
基石投資者部份,Gaoling Fund認購1185﹒75萬股;GIC認購7114﹒5萬股;Aspex Master認購4743萬股;Cephei QFII China認購4743萬股;China Aplha認購2371﹒5萬股。五者合共認購3﹒083億股,佔已發行股本約7﹒85%。
按照發行價33元計算,估計集資淨額24﹒11億元,其中35%用作分配至核心產品;約30%用作分配至其他產品及在研產品;約10%為有關收購Keystone的代價付款及其他交易開支提供資金;15%用於內部研究及潛在收購持續擴充產品組合提供資金;及10%作營運資金及其他一般企業用途。
聯席保薦人為高盛、中金公司、瑞信、招商證券國際。股份於明日(10日)於聯交所主板掛牌上市。
《經濟通通訊社9日專訊》
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