《經濟通通訊社22日專訊》滙證發表研報指,快手(01024)第三季外部廣告增長加
快,第四季展望積極,利潤率改善更加確定,維持「買入」評級,目標價由88元上調4﹒5%
至92元,並予人民幣櫃台目標價86元人民幣。
報告指,快手的高利潤廣告和電商業務形成有利的收入組合,流量維護、頻寬成本和收入分
成比例進一步優化,以及將AI(人工智能)納入內容和廣告素材生成,將共同推動快手利潤率
持續提高。夫報告將快手2024至2025年的盈利預測上調3%-11%,認為快手估值具
有吸引力,認為廣告和電商業務前景優於預期將是股價獲重估的關鍵。
報告又提到,作為主要股東的騰訊集團此前表明,未來將集中以股份回購提高其股東回報,
認為這有助於消除市場對拋售快手的擔憂,聯合創始人宿華和其他主要投資者仍有可能進一步拋
售股票。
報告預料,快手第四季收入按年增長15%,經調整淨利潤達29億元人民幣。(ac)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
【你點睇】政府宣布10項短期控煙措施,你是否支持?「火車頭」問題未有規管,你接唔接受?► 立即投票