按盤價 
《經濟通通訊社３０日專訊》燕之屋燕窩（０１４９７）在港上市，全球發售３２００萬股
Ｈ股（授予包銷商超額配股權１５％），國際及香港分別佔九成及一成，今日起至下周四（１２
月７日）中午公開招股，每股招股價８﹒８元至１１元，一手４００股「入場費」為
４４４４﹒３８元。該股預期１２月１２日掛牌，上市聯席保薦人中金公司及廣發融資。
據燕之屋招股書資料顯示，其為中國燕窩產品市場的領先品牌，致力於研發、生產和銷售現
代燕窩產品。根據弗若斯特沙利文報告，於２０２２年，按零售額計算，該集團是中國溯源燕窩
市場最大的燕窩產品公司，市場份額為１４﹒０％。
上市引入六名基石投資者，合共認購１﹒２４７億元股份，假設每股發售價９﹒９元（即招
股價中位數），合共認購約１２５９﹒９２萬股，佔全球發售項發售股份的約３９﹒４％（假設
超額配售權未獲行使．下同），及佔擴大總股本約２﹒７％。基石投資者包括：印尼燕窩加工及
出口商ＰＴ﹒ Ａｎｕｇｅｒａｈ Ｃｉｔｒａ Ｗａｌｅｔ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ、印尼燕窩
產業投資商ＰＴ Ｎｉａｇａ Ｃａｋｒａｗａｌａ Ｓｕｋｓｅｓ、印尼燕窩貿易及工業業務
公司ＰＴ Ｅｓｔａ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ、惠理集團（００８０６）旗下基金、資深個人投資
者吳琛，以及卓佶醫療首席執行官黃成光。
假設每股發售價９﹒９元（即招股價中位數）且超額配股權未獲行使，燕之屋集資淨額約
２﹒６２６億元，當中約１０％用於研發活動，以擴大產品組合及豐富集團的產品功能；約
２５％用於擴大及鞏固集團的銷售網絡；約１５％將於未來三年內用於加強品牌建設及營銷推廣
力度；約３５％用於加強供應鏈管理能力；約５％將於未來五年內用於加強數字基礎設施；餘下
約１０％用作營運資金及其他一般公司用途。（ｍｈ）
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