按盤價 
《經濟通通訊社１日專訊》微博－ＳＷ（０９８９８）公布，發售３億美元的可轉換優先債
券，初始轉換率為每１０００美元債券本金額可轉換７２﹒６９２９股美國存託股，即每股美國
存託股的初始轉換價約１３﹒７６美元，較出借的美國存託股銷售價每股美國存託股１０﹒１９
美元高出約３５％的轉換溢價。該集團預期於１２月４日或前後完成債券發售。
該集團指，債券將為優先、無抵押責任，年利率１﹒３７５％，自明年６月１日起每半年付
息一次。債券將於２０３０年１２月１日到期。該集團已向債券發售的初始買方授出期權，可於
債券發售日期起計３０天內行使，以增購本金總額最多３０００萬美元的債券。該集團計劃將債
券發售所得款項淨額用於再融資已發行的２０２４年到期的３﹒５％優先債券中的部分債券。此
外，根據美國存託股出借協議，該集團將向美國存託股借股人出借６２３﹒４萬股美國存託股。
（ｗｈ）
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