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00728 中國電信
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大行報告

17/12/2019 09:05

《勝算在握》招商永隆銀行楊韻銳:薦買中石化、阿里巴巴

            招商永隆銀行楊韻銳:薦買中石化、阿里巴巴

  中石化(00386):近日,國家石油天然氣管網集團正式成立,概念與三大電訊商組成
中國鐵塔(00788)相似,最終目標是尋求獨立上市。資產重估等因素將成潛在的正面催化
劑,現階段首先吸引資金重新關注沉寂已久的石油石化股。
  集團第三季的業績受煉油業務拖累,已在預期之中;其餘各項業務皆穩中有進。首9個月,
天然氣產量穩步增長,增加8﹒4%。營銷及分銷業務在劇烈的競爭環境下,仍然有3﹒1%的
增長。化工業務的需求增長強勁,產品經營總量按年上升10﹒1%。股份現時估值吸引,股價
自年初高位回調最多逾37%,大部份不利因素已經反映。股份預測市盈率僅約8﹒2倍,遠低
於5年平均約12﹒4倍。加上股息率高達9﹒7%,料可支撐股價表現。
  臨近年尾,投資者或重新部署,「狗股理論」又大派用場。理論指,每年年底從指數中業務
穩健且成熟的公司中選取息率較高的股份,憧憬明年反彈;中石化正正可以成為代表。投資者可
以考慮於4﹒4元左右伺機吸納股份,上望9月中的高位約5﹒15元,並以4元的關口作止蝕
。(建議時股價:4﹒49元)
 
  阿里巴巴(09988):集團從美股「回歸」本港作第二上市,成為市值最大的中資科網
股,更吸引不少投資者將持貨由美股轉至港股,而且,港股過往缺乏電子商貿股的代表,料股份
將持續受資金青睞。集團第二季業績好過市場預期,亦跑贏本港另一科網龍頭騰訊
(00700)。季內,核心電商收入增長40﹒0%。旗下天貓於上月「雙11網購節」的全
日成交金額達到人民幣2684億元,再破紀錄。而且,電商業務面對的監管風險相比遊戲業務
較小,亦受惠內地刺激消費的政策大方向,未來增長有望繼續跑出。
  集團另一亮點雲計算業務,次季收入增長64﹒0%。據IDC的數據顯示,內地公有雲服
務市場中,集團獨佔鰲頭有43﹒2%佔有率,遠遠拋棄第二及第三位的騰訊及中電信
(00728),兩者分別只佔12﹒2%及8﹒4%。
  股份現時估值合理,預測市盈率約26﹒9倍,計及增長因素的預測市盈增長率(PEG)
約1﹒4倍,均低於騰訊約30﹒0倍及1﹒6倍。投資者可以考慮伺機於190元左右買入,
目標價設於約220元,以10%幅度約170元作止蝕。(建議時股價:201元)
《招商永隆銀行證券分析師 楊韻銳》(掣者沒持有上述股份)

             一中證券彭啟明:薦買東風集團、東陽光藥
           
  東風集團(00489):集團主要從事從事商用及乘用車的製造與銷售業務,並與與不同
汽車開發公司合作,從而提升產品多樣性及集合技術。集團股價在六個月內從低位上升,可望進
入上升周期。建議買入價7﹒77元,目標價8﹒18元,止蝕價7﹒5元。(本周一建議時股
價:7﹒99元)
 
  東陽光藥(01558):集團中國國內生產及銷售多範疇醫藥產品,產品當中包括抗病毒
、內分泌及代謝類疾病、心血管疾病等等。現今醫學進步,人類平均年齡增長所需的醫學輔助及
治療亦同步增加。在過去一個月來,股價從高位回落到六個月間的平均價格,股票兩度觸及超賣
啟示,有望短線略有反彈。建議買入價37﹒9元,目標價41﹒7元,止蝕價37﹒1元。(
本周一建議時股價:37﹒85元)《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有上述股價權益

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