《經濟通通訊社8日專訊》特殊目的收購公司(SPAC)Vision Deal
(07827)宣布,今就特殊目的收購公司併購交易簽訂協議,包括與趣丸集團(即目標公司
及特殊目的收購公司併購交易完成後的繼承公司)及PIPE投資者就PIPE投資訂立
PIPE投資協議;與目標公司及目標出售股東就股份轉讓訂立股份轉讓協議;及與目標公司及
目標合併附屬公司就合併訂立業務合併協議。
特殊目的收購公司併購交易將導致Vision Deal與目標集團合併,以及目標公司
作為繼承公司於聯交所上市。
*趣丸集團為中國領先的興趣驅動移動社交平台*
目標集團是中國領先的興趣驅動的移動社交平台,致力於鏈接Z世代用戶,通過提供改善遊
戲體驗的服務及功能,鼓勵主要為遊戲愛好者的用戶之間建立關係及社交互動。通過基於語音和
其他實時的互動和娛樂內容,目標集團進一步增強其用戶之間社交關係的建立。根據弗若斯特沙
利文的資料,按2022年的收入計,目標集團是中國最大的移動語音社交網絡平台及中國最大
的面向移動遊戲用戶的社交網絡平台。
Vision Deal管理層相信,目標公司主營業務與Vision Deal的基本
業務策略不謀而合,即物色具備供應鏈互通能力及跨境電子商務能力的特殊目的收購公司併購目
標,以受惠於國內消費升級趨勢。
*收購總代價近3億元*
Vision Deal將同意收購合共約628﹒6萬股目標公司股份,佔進行股份轉讓
時目標公司全部已發行股本約4﹒32%,總代價2﹒98億元。
於股份轉讓完成前,目標公司將實施目標公司股份轉換,據此,原為目標公司優先股的目標
出售股份將轉換為目標公司普通股。目標出售股份的代價為2﹒98億元,將主要由PIPE投
資所得款項及特殊目的收購公司首次公開發售所得款項支付。
Vision Deal發起人之一為阿里巴巴(09988)前高層衛哲。(rh)
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