《經濟通通訊社23日專訊》摩根士丹利發表研報指,快手(01024)自去年第四季以
來已反映出其重組和電商生態系統的進步正取得成果,集團利潤率從低位攀升,現價為2024
年預測市盈率的13倍,認為以公司2022-24年收入年複合增長率達18%而言相當吸引
。報告給予「增持」評級,目標價85元。
報告指,快手自去年第三季重組,及廣告和電商機制改善下,推動集團今年商品交易總額
(GMV)料按年增長33%,廣告收入增20%,反映其市場份額增長強勁。考慮到集團嚴控
成本支出,該行將快手今年經調整純利預測上調超過100%,及2024-25年預測調升逾
25%。同時認為快手公布的40億元回購有助每股盈利進一步上升。(ac)
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