《經濟通通訊社１４日專訊》融創中國（０１９１８）公布附屬融創房地產境內公司債券及
供應鏈資產支持專項計劃，包括現金要約收購、股票及╱或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全
額長展期，共４個選項。
其中，現金要約收購方案預計按照每張債券面值１８％的價格發起現金要約購回，累計購回
所使用的現金總金額預計不超過８億元（人民幣．下同），接納債券本金上限約４４億元。
股票及╱或股票經濟收益權兌付方案中，由融創中國將向特殊目的信託增發特定數量的股票
（每１００元債券對應融創中國股票的數量約為１３﹒５股，預計新股總發行數量約為４億股）
，融創房地產承諾以相應股票變現（完成變現時間為１２個月）所獲等額境內資金淨額償付選擇
本方案的債券持有人，所接納債券本金預計約３０億元。
以資抵債方案方面，融創房地產擬將其間接控股的附屬公司所持有的特定資產收益權委託給
信託公司成立服務型信託，融創房地產以持有的服務信託份額折價，置換債券持有人所持有並選
擇本方案的債券（每１００元債券面值置換３５元信託份額），債券持有人取得服務信託份額後
間接持有融創房地產附屬公司的特定資產收益權，預計存續４年；所接納債券本金上限約４１億
元。
全額長展期方案中，融創房地產將在上述選項完成後以現金方式支付選擇全額長展期方案的
債券約１％本金；剩餘本金將展期至２０３４年６月９日。選擇本方案的債券本金部分自
２０２９年１２月９日起每半年以現金支付，利息部分統一降低至１％左右，過往及展期期間利
息將計提至最後一期本金支付日以現金支付，單利計息、不計複利。（ｒｈ）
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