《經濟通通訊社１７日專訊》香港按揭證券公司今日宣布，成功完成第三次發行合共約
２３８億港元等值（或３０億美元等值）的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨
著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於本月９日在香港完成建簿及定價。該批發債是亞太地區
最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於去年９月第二次發行合共等值約２００億港元
社會責任債券時所創下的紀錄。
＊兩筆共５０億港元有歷來規模最大港元機構債券＊
此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為７０億港元２年期、８０億港元５年期、２０
億元人民幣７年期及８﹒５億美元三年期的社會責任債券。債券發行最高峰期的合計認購金額達
約５５０億港元等值，並最終分配予２００多家機構投資者。
此外，是次發行的兩筆合共１５０億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而
離岸人民幣部分則是有史以來首筆７年期人民幣機構債券。是次發行為市場收益率曲線樹立了新
的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。
＊集資用作「百分百擔保特惠貸款」融資＊
是次發行募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或
再融資。「百分百擔保特惠貸款」的申請期於今年３月底結束。截至今年９月，該產品已惠及約
４萬家本地中小企及４０萬名相關員工。
按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投
資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。按揭證券公司感謝聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席
牽頭行及聯席結構銀行團隊合共２３家本地及國際金融機構的專業意見及廣大支持，使是次發行
得以成功。（ｃｌ）
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