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29/12/2023 19:23

《股海恒言-葉澤恒》港股2023年回顧與2024年展望

 《股海恒言》港股今年先升後回,2023年只餘下3個交易日,投資者也是時候展望
2024年,觀望港股有甚麼板塊值得留意。 
 
*手機更換潮有利內地手機行業*
 
  據中國信息通信研究院公布,2023年10月內地市場手機出貨量為2916萬部,按年
增長19﹒7%。當中,5G手機有2643萬部,按年增長35﹒5%。國產品牌手機出貨量
為1801萬部,按年增長7﹒2%,佔同期手機出貨量的61﹒8%。據市場研究機構
International Data Corporation(IDC)預期,2024
年內地智能手機市場出貨量達2﹒87億部,按年增長3﹒6%。IDC表示,休閑娛樂及智能
出行均會令消費者對手機的需求增加,而用戶對於手機儲存容量需求上升,將會推動新一輪換機
潮。因此,預料內地手機品牌及相關設備股份可以受惠。
 
*料新能源汽車板塊可受惠*
 
  中國乘用車市場信息聯席會預期,內地2023年12月狹義乘用車零售市場約227萬輛
,按月增9﹒3%,按年增4﹒8%;新能源汽車零售約94萬輛,按月增11﹒8%,按年增
46﹒6%,滲透率約41﹒4%。據中國國家統計局公布,今年首十一個月,汽車行業利潤按
年升2﹒9%,較1至10月份加快2﹒4個百分點,反映汽車行業的銷售理想,以及出口增長
持續,帶動內地汽車業利潤增加。據《人民日報》報道,國家商務部市場運行和消費促進司表示
,要全產業鏈促進汽車消費,將鼓勵汽車更新消費,著力穩住新車消費;組織開展新能源汽車下
鄉,提振新能源汽車消費;完善二手車信息查詢平台等。因此,在國策推動及新能源汽車出口持
續增加,估計內地新能源汽車業於2024年仍可維持理想表現。
 
*內地高科技股未來可以留意*
 
  據國家工業和信息化部、中國教育部等七部門近日聯合印發《關於加快推進視聽電子產業高
質量發展的指導意見》,提到2027年內地視聽電子產業全球競爭力要顯著增強,關鍵技術創
新要持續突破。視聽電子產業主要與娛樂及媒體行業有關。據普華永道中國發表的「2022至
2026年全球娛樂及媒體行業展望:中國摘要」中預期,內地娛樂及媒體行業收入到2026
年將達到5269億美元。當中,互聯網收入屆時將達到1853億美元,佔比達到35%。另
外,人工智能亦是內地未來發展的重點。據國家工業和信息化部賽迪研究院數據,今年內地生成
式人工智能市場規模有望突破10萬億元人民幣。當中,主要用於製造業、零售業、電信行業和
醫療健康等四大行業。同一組織亦估計,內地有關市場規模到2035年將突破30萬億元人民
幣,佔全球的比例約四成。
 
*總結*
 
  隨著內地經濟持續增長,預料企業的營運情況將會逐步提升,有利企業未來表現。當中,可
以留意手機及相關設備、新能源汽車及內地高科技板塊。
 
資料來源:中國信息通信研究院、International Data 
Corporation、中國乘用車市場信息聯席會、中國國家統計局、《人民日報》、國家
商務部市場運行和消費促進司、國家工業和信息化部、中國教育部、《關於加快推進視聽電子產
業高質量發展的指導意見》、普華永道中國、「2022至2026年全球娛樂及媒體行業展望
: 中國摘要」、國家工業和信息化部賽迪研究院
 
《中國工商銀行(亞洲)證券業務部分析員 葉澤恒》
 
*筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份
 
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