《環富通基金頻道18日專訊》即將踏入2024年,加密貨幣市場的形勢正持續轉變,而
投資者和行業從業員正面對全新機遇和挑戰。面對政府監管條例、美國經濟政策、全球地緣政治
和美國聯儲局政策的持續轉變,此類不確定因素將有機會令加密貨幣市場構成下行壓力。然而,
隨著各行各業開始接受加密貨幣,預料市場將持續增長。
同時,加密貨幣市場的走向亦受Web3技術的前景和潛力所影響。步入新一代的網絡環境
,Web3融合去中心化、區塊鏈技術和代幣經濟,並旨在於用家建立一個更開放且公平安全的
互聯網環境,而加密貨幣則為實現該願景的關鍵。為此,Bybit創辦人及執行長Ben
Zhou針對2024年整體加密貨幣市場的形勢作出以下預測。
*比特幣將成流動性強金融工具,緊張地緣政局下用作避險*
展望未來,加密貨幣採用範圍將不只限於個人投資者,並將擴展至不同機構和宏觀投資者。
當中,如Paul Tudor Jones、Stanley Druckenmiller
和Ray Dalio等多位知名人士皆投資於比特幣等穩定幣,加上美國聯儲局主席
Jerome Powell亦就比特幣於市場的「持久力」發表言論,反映加密貨幣正成為提
升多元投資組合的工具之一,並於市場上扮演著「數碼黃金」的作用。邁向 2024年,比特
幣現貨ETF的批核程序將於未來3個月內進入最後階段,而預計這種ETF將於來年正式推出
,令比特幣成為流動性強且易於使用的金融工具。
隨著美國聯儲局正抗衡通脹,此舉將引致加密貨幣市場的流動性減少,而市場亦有機會於
2024年中出現利率下跌等情況。同時,「比特幣減半」亦預計於2024年5月發生,此等
利好因素將加快市場向好發展且邁向牛巿,最終將有機會令比特幣及其他加密貨幣的資產價格於
來年大幅上升。此外,面對如以色列與哈馬斯衝突等緊張的地緣政治局勢,同樣為市場構成不確
定因素,而比特幣往往被視為避險資產。隨著Web3出現,以及加密貨幣於點對點支付和電子
商貿的應用,將進一步提升加密貨幣於來年的美好前景。
*工作量證明和權益證明爭議持續,致力滿足專業交易需求*
雖然工作量證明(Proof of Work,PoW)能為區塊鏈提供一種安全可信的
共識機制,但業界需面對有關能源消耗和擴展能力的挑戰。現時,有批評聲音指雖然目前PoW
仍保持於合理水平的耗電量,但卻未能與新興的再生能源行業接軌。若兩者能夠互相配合,此舉
將有助解決環境問題,更可以進一步鞏固PoW於加密貨幣領域的地位。另外,雖然權益證明
(Proof of Stake,PoS)有助解決能源消耗和擴展能力的問題,但其根深蒂
固的控制問題和潛在網絡漏洞亦成挑戰之一。現時有批評聲音指出PoS將令擁有更高權益的人
「富者愈富」,意指他們能於系統內擁有更大權力,從而導致更大程度的中心化。雖然兩套體制
各有利弊,但為了未來發展,必須從中取得平衡,務求讓用戶能擁有高可持續度、公平和去中心
化的體驗。
在過去一年,大部分Bybit用戶開始進行專業交易,並且積極尋求更高級的交易工具,
以滿足漸趨複雜的交易需求,如交易機械人和倉位構建器。隨著人工智能(AI)技術發展一日
千里,積極開發加密貨幣市場領先的AI聊天機器人--TradeGPT,令用家易於參考
Bybit的市場數據。
*市場持續推新產品注入新動力,以太坊帶來不俗收益*
雖然去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)於2023年表現欠佳,但有資
本正湧入巿場,而市場仍正持續推出新產品以注入新動力。相關產品能顯示代幣的預期收益和鎖
定代幣分離,亦有產品能吞噬治理代幣並出售至開放市場,從而將利潤回饋予投資者。此外,各
個新的遊戲宇宙亦分別建構出各自的經濟體,而為了進一步探索區塊鏈的可能性,將在2024
年推出新的Bybit錢包,讓用戶能無縫存取DeFi、GameFi和NFT的去中心化網
絡。
比特幣和以太坊已於市場活躍一段時間,由於加密貨幣的回報率高企,加上以太坊能透過單
一代幣為投資者帶來不俗的增長和收益,故令不同機構或熱衷投資者的投資意欲亦持續上升。考
慮到2022年的熊市和破產事件,零售代幣投資者可能尚處於謹慎態度,但大量資金正進入市
場。(wa)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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