《楠楠自語》台股最近表現非常好,今日17341點收市,成交2941億新台幣。是否
覺得點數有點似曾相識?因為港股都在17300關口附近。迷失數十年的台股,竟然點數追上
港股,成交也絲毫不落後。貴為國際金融中心的香港,以前紐倫港的稱號何在?情何以堪?
台股近年基本面確實發生很大的轉變,由疫情期間電子設備出貨量大幅度上漲,到現時的人
工智能(AI)熱潮,都對電子業發展蓬勃的台灣有正面影響。台積電就不用說了,晶圓代工龍
頭,世界上找不到第二家的壟斷性企業。一家好企業佔據台灣加權指數接近30%的份額,指數
當然節節上升。
除此之外,聯發科(2454-TW)、日月光(3711-TW)等都是指數權重股。最
近AI熱潮重新帶動電子業發展,先進封裝產能吃緊,對於台股可能形成第二波的刺激作用。日
月光是世界芯片封測產能和市場份額最大的企業,簡單理解為台積電的下游廠商,有望受惠於這
次AI熱潮,最近幾個月營收觸底反彈,或迎來布局的機會。筆者建議大家多留意世界其他地方
的發展,不要Home Bias只留在香港市場了。《南華證券高級分析師 莫灝楠》
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