《經濟通通訊社30日專訊》巨星傳奇(06683)在港上市,全球發售1﹒2664億
股(當中約38%屬舊股),國際及香港分別佔九成及一成,今日起至7月5日中午公開招股,
每股招股價4﹒25元,一手500股「入場費」為2146﹒43元。該公司授予國際包銷商
超額配股權15%,上市獨家保薦人及獨家整體協調人民銀資本,股份預期7月13日掛牌,
該公司業務營運包括兩個分部,即新零售分部及IP創造及營運分部。新零售業務專注於低
碳水化合物健康管理產品以及護膚品的開發及銷售。IP內容創作及管理業務包括提供媒體內容
創作、活動策劃,明星IP管理服務,以及IP許可及銷售相關產品。
該公司上市引入2名基石投資者,合共認購1﹒4億元,以每股發售價4﹒25元計,合共
認購2606﹒15萬股,約佔全球發售股份的20﹒6%(假設超額配售權未獲行使.下同)
,及約佔擴大總股本3﹒3%。基石投資者包括:張源旗下Blink Field
Limited,及網龍網絡(00777)全資附屬公司。
該公司預期集資淨額約2﹒452億元,當中23﹒8%用於多元化產品組合;30﹒6%
將用於透過多頻道網絡(MCN)增加品牌曝光率及產品銷售,包括與選定的頂級KOL(關鍵
意見領袖)合作,開發專有直播帳號;27﹒8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容,包
括媒體內容及大型演唱會;12﹒3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資;及
5﹒5%用於營運資本。(mh)
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