《經濟通通訊社14日專訊》本港首家特殊目的收購公司(SPAC)Aquila
Acquisition(07836)公布上市計劃,發售約1億股A類股份,每股發售價
10元,另每兩股A類股份獲發一份上市權證(04836),集資約10億元,預期在3月
18日掛牌。上聯席保薦人大摩、招銀國際。
*每手買賣單位10﹒5萬股*
由於A類股份及權證不得由並非專業投資者的公眾人士買賣,故股份上市時及上市後,每手
買賣單位價值須至少為100萬元,因此,將以每手買賣單位為10﹒5萬股A類股份的方式進
行買賣,初始價值為每手105萬元,倘上市後每手股份的交易價值於任何30個交易日期間內
低於100萬元,或因公司擬採取的任何與其股本有關的公司行動而合理預期將低於100萬元
,公司將通過增加每手買賣單位股份數目的方式恢復每手股份的最低價值。上市權證將以每手買
賣單位為5﹒25萬份的方式進行買賣,權證可以每股行使價11﹒5元轉換1股A類股份。
*發起人招銀國際資管*
Aquila為特殊目的收購公司,註冊成立之目的為與一家或多家公司進行業務合併,雖
然可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標,但計劃重點關注亞洲,特別是中國,有科技
賦能的新經濟領域(例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造)的公司。按上市規則,
Aquila須在上市後24個月內公布特殊目的收購公司併購交易,且須在上市後36個月內
完成特殊目的收購公司併購交易。
Aquila發起人為招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫,而所有個人發起人
現均為招銀國際僱員。
Aquila發起人目前持有公司2501﹒6萬股B類股份,數目乃基於發售中的最低已
發行A類股份數目約1億股而釐定,因此,該等B類股份將不會超過於上市已發行股份總數的
20%。
於特殊目的收購公司併購交易完成前,B類股份持有人將擁有委任董事加入董事會的特定權
利;B類股份可於特殊目的收購公司併購交易完成時或之後,按1比1的比例轉換為A類股份。
(mh)
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