《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕27日上海專電》螞蟻集團(06688)
(滬:688688)昨日(26日)披露的發行定價公告顯示,此次A股發行價格確定為每股
68﹒8元(人民幣.下同),對應2019年扣非前利潤計算的市盈率為96﹒48倍;H股
發行價確定為80港元。按此價格及綠鞋行使前發行後300億總股本計算,螞蟻集團總市值約
2﹒1萬億元,上市後有望超過貴州茅台居A股市值首位。
螞蟻集團將在A股和H股各發行不超過16﹒7億股的新股(綠鞋前),按此計算,螞蟻集
團募資規模約2300億元,大幅超過沙特阿美約1947億元的IPO規模,成為全球歷史上
最大規模IPO。
螞蟻集團預計於11月5日A+H同步上市。
此外,螞蟻集團A股將於周三(29日)開啟網上申購。對於投資者關注的中籤率,資深投
行人士王驥躍推算,以網上申購上限計算,螞蟻集團對應可獲配634個號,參考中芯國際
(00981)(滬:688981)的中籤率推算,螞蟻集團頂格申購正好可中一籤。
*80%戰略配售,天貓獲配7﹒3億股*
螞蟻集團上市將為A股市場帶來大量場外增量長線資金。根據招股書,螞蟻集團在A股初始
發行的16﹒7億股中,戰略配售股數佔比80%,創科創板歷史新高。根據螞蟻集團最新公布
的戰略投資者名單和繳款金額情況,共有29家機構及公司獲得13﹒4億股的戰略配售,合計
獲配金額919﹒56億元。
其中,阿里旗下的天貓獲配最多,達7﹒3億股,金額為502﹒24億元;全國社保基金
合計獲配約1億股,金額為68﹒88億元。此外,還有建銀投資、新加坡政府投資有限公司、
中油資產、招商局、中國人壽財險、中國人保、淡馬錫等機構。
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