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15/08/2019 11:32

【QQ績後】交銀料騰訊本季遊戲收入恢復增長惟憂廣告,升目標價

  交銀國際發表研究報告表示,騰訊(00700)第二季收入為888億元(人民幣.下同),按年增長21%,按季升4%,低於該行及市場預期5%,主要由於金融科技、廣告和電腦遊戲收入低於預期。經調整後每股盈利為2﹒46元,好於市場預期3%,受惠於營銷成本控制。該行看好下半年遊戲表現,惟擔心廣告方面的增長,長遠而言,支付和雲仍具有較好前景,維持「買入」評級,目標價由450元略上調至452元。
  分部業績方面,次季手遊收入按年升26%,按季升5%,但受累於季節性因素,電腦遊戲收入按年及按季分別下跌9%及15%,而金融科技/服務收入亦較預測低12%,主要由於用戶減少現金提現。另外,微信朋友圈第三條廣告帶動廣告收入按年增16%,而視頻平台因劇集延遲播出及宏觀影響而增長放緩。
  交銀國際預計,今年第三季度收入達1025億元,按年及按季增長27%及15%,主要由於新手遊的收入逐漸確認、視頻平台旺季及支付和雲服務繼續增長。預計毛利率環比降1個百分點,由於遊戲市場推廣費用增加,經調整淨利潤率環比降2個百分點。
  
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社15日專訊》

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