中國21世紀教育集團(01598)公布主板上市計劃,將全球發行3﹒6億新股,香港共開發售及國際發售佔比為1比9,招股價介乎0﹒79元至
1﹒13元。
每手3000股,連同手續費,每手入場費3424元,將明天起(15日)招股,並於本周五(18日)截止,料本月29日主版上市。
超額配股權為初步提呈全球發售股份之15%,若超額配股權未獲行使,假設招股價中位數0﹒96元計算,預集資約3﹒18億元(扣除有關開支)。
公司擬將約40%或1﹒27億元用作收購及重塑第三方幼兒園品牌;約20%或6300萬元預計用作提供第三方輔導學校的小班制輔導服務;約20%或6300萬元用作維護及翻修學校及輔導中心的設施,及改善石家莊理工職業學院學生的住宿條件、校園環境及教學條件;約10%或3100萬元用作建立海外業務;約10%或3100萬元為公司營運資金。
該股獨家保薦人為中信建投國際。基石投資者為民生加銀資產管理公司、廈門誠灃世紀股權投資合夥企業及Green Asia Equity SP,認購金額分別為5000萬元、5000萬元及4000萬元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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