即市新聞

03/01/2023 10:53

【綠色債券】港府據報委託投行發行美元歐元及離岸人民幣綠色債券

  《經濟通通訊社3日專訊》據《路透》看到的一份發行文件,香港政府已委託投資銀行發行
美元、歐元及離岸人民幣綠色債券,共有8家投行受托負責美元及歐元交易,7家受托負責離岸
人民幣交易。金管局作為政府代表進行發行工作。
  另外,《彭博》亦引述消息報道,港府已委任投行安排從今日開始召開一系列固定收益投資
者電話會議,擬隨後發行美元計價144A╱Reg S(第一類)規則債券,以及歐元和離岸
人民幣計價Reg S(第一類)規則債券,均為記名高級無抵押固息綠色債券。
  美元和歐元債券方面,聯席全球協調人╱聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為東方匯理銀行

匯豐、花旗集團、摩根大通;聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為法國巴黎銀行,美銀證券、摩
根士丹利和瑞銀。
  人民幣債券方面,聯席全球協調人╱聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為東方匯理、匯豐、
中銀香港、工銀亞洲;聯席牽頭經辦人╱聯席帳簿管理人為交通銀行、瑞穗及渣打銀行。
  發行人評級為穆迪Aa3╱穩定,標普AA+╱穩定,惠譽AA-╱穩定。(cl)

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