隨著內地市民收入持續增加,保障意識加強,對購買保險產品的意欲隨之上升,線上投保或將成新趨勢;全球近年極端天氣頻生,對農業帶來負面影響,帶動農業保險的需求增加;同時,內地中老年人購買保險比率偏低,反映中老年人保險市場具開拓潛力,中央亦發表鼓勵商業保險機構開發老年人健康保險產品的意見,以支持開拓中老年人保險市場。因此,預料內地保險業市場未來發展空間廣闊。
*內地開拓線上投保市場空間大*
內地居民對購買保險產品的意欲提升,帶動保費收入增加。據中國國家金融監督管理總局公布,今年首季保費收入2.15萬億元(人民幣,下同),按年升5.1%。據清華大學五道口金融學院及一間互聯網保險企業發表的《2023年中國互聯網保險消費者洞察報告》顯示,有六成被訪者於未來一年的保費預算超過8000元。在高收入人士中,超過四成被訪者未來一年家庭保費預算達到兩萬元以上。另外,同一報告顯示,收入愈高及學歷愈高的被訪者,愈傾向透過線上投保。據數據研究機構弗若斯特沙列文預計,單計線上人身險(即包括人壽險、健康險及意外險)的市場規模,估計會由2022年的3790億元,急升至2027年的15180億元,年複合增長率達到32%。
*極端天氣頻生引發農業保險需求*
據中國國家應急管理部公布,2023年內地受災的農作物面積達到10539公頃。據國家金融監督管理總局、中國銀保監及中國國家統計局的數據,內地農業保險收入由2018年的576億元,升至2022年的1219億元,期間年複合增長率接近21%。據數據研究機構頭豹研究院估計,有關收入將由2023年的1479億元,升至2027年的3126億元,期間年複合增長率20.56%。由於預期極端天氣未來仍會發生,料內地農民及企業會透過購買農業保險減少有關損失,將帶來有關保險的強大需求。
*中老年人保險市場具開發空間*
內地老年人口持續增加,據中國國家統計局截至2022年底的數據,內地60歲及以上人口佔全國總人口比例達到19.8%。據保險業研究機構瑞再保險及中國保險行業協會公布的《中國中老年人風險保障研究》(「報告」)顯示,中老年人可投保的人身險產品中,最受關注的產品是重大疾病險、儲蓄型壽險及意外險,主因是中老年人面對重大疾病的風險較大,例如患上惡性腫瘤的機會較高。據中國精算師協會數據,治療惡性腫瘤一般需要花費20萬至80萬元。據報告指出,內地45歲或以上的被保險人保額只佔全部投保人不足三成。中共中央國務院《關於加強新時代老齡工作的意見》指出,鼓勵商業保險機構開發老年人健康保險產品。在國家政策鼓勵下,相信可推動中老年人投保,並開拓相關市場。
*總結*
內地居民對購買保險產品的意欲增加,以及更多具高學歷的年輕人透過線上投保,預料內地線上投保市場具開拓空間。另一方面,全球極端天氣對農業帶來影響,引致農業保險需求上升。此外,內地中老年人口增加,但購買保險產品的比率較低,故中央推出政策支持開拓中老年人保險市場。因此,內地保險業市場未來發展前景秀麗。
資料來源:國家金融監督總局、清華大學五道口金融學院、《2023年中國互聯網保險消費者洞察報告》、弗若斯特沙列文、國家應急管理部、中國銀保監、頭豹研究院、中國國家統計局、瑞再保險、中國保險行業協會、《中國中老年人風險保障研究》、中國精算師協會
《中國工商銀行(亞洲)證券業務部分析員 葉澤恒》
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