13/08/2024 11:05
大和下調貝殼(02423)目標價12%，由65元降至57元，維持「買入」評級。
大和在研報中指出，貝殼次季盈利優於預期，受惠於存量房、家裝家居利潤貢獻驚喜，而第三季亦受嚴格成本控制利好，看好盈利指引。
公司亦宣布擴大回購規模，該行料全年總股東回報率可達至少7%，另潛在宣布派息；刺激內房政策；公司在上海及北京市場進一步擴大，亦為其股價重要催化劑。
不過，為反映鏈家店面較高的固定成本，該行調低公司2024至26年每股盈利預測1%至5%；基於較弱的市場情緒，調低公司預測市盈率倍數，由23倍降至21倍，並下調公司目標價。
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社13日專訊》
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