阿里京東不報交易額,「雙11」瘋購不再?應如何部署?
13/11/2023
內地「雙11」購物節收官,兩大電商平台阿里巴巴(09988)及京東(09618)連續第二年沒有公布交易額。阿里僅稱旗下天貓商品交易額(GMV)、訂單量及參與商家等指標按年錄正增長,京東則稱成交額、訂單量、用戶數齊創新高,而快手(01024)期內訂單量增近50%,今日(13日)僅快手表現較好半日升逾2%,京東及阿里股價呆滯,看來要待本周公布季度業績後才有較明確方向。
(淘寶網截圖)
阿里:GMV、訂單量及參與商家錄正增長 402個品牌成交破1億人幣
阿里表示,在今年「雙11」全周期內,淘天集團的GMV、訂單量和參與商家等指標錄得按年正增長。截至11月11日凌晨零時,淘寶天貓有402個品牌成交額突破1億元人民幣,3.8萬個品牌成交額按年倍增。
另在天貓「雙11」售賣期間,提拱15%折扣的直降會場「官方立減」錄得2.1億個商品訂單,專供源頭工廠性價比產品的會場「天天低價」則錄得近9000萬個商品訂單。而在天貓「雙11」籌備及活動期間,由人工智能(AI)驅動的商家工具累計調用量超過15億次。生成式AI應用「淘寶問問」自9月試運行以來,已有數百萬名淘寶App用戶試用。淘寶天貓上的商家共計新增超過1億名新會員。
京東:成交額、訂單量、用戶數創新高 逾60個品牌銷售破10億人幣
京東表示,截至11月11日晚23:59,成交額、訂單量、用戶數齊創新高,京東採銷直播總觀看人數突破3.8億。累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣,近2萬個品牌成交額同比增長超3倍,新商家成交單量環比增長超5倍。超過2000個家電家居品牌成交額按年升100%以上,美的、小米(01810)等10餘個家電品牌廠商成交額突破10億元人民幣。
此外,京東小時達下單用戶數較去年增長60%,使用家電家居「送裝一體小時達」服務用戶數較上月增長80%。新註冊店舖數量較去年增長3.4倍,參加今年京東新老商家數量較去年同期增長超過1.5倍。
快手:訂單量增近50% 中小商家GMV增逾75%
快手官方數據顯示,「雙11」全周期動銷商品數增長超50%,訂單量增長近50%,中小商家GMV按年增長超75%。品牌GMV按年增長超1.55倍,按年增長達100%的品牌數量近2500家,消電家居行業品牌GMV按年增長6.24倍。近1億快手消費者和100萬的商家、達人參與了今年的大促銷。
從全域經營角度顯示,快手電商泛貨架GMV增長超過160%,短視頻GMV增長超過139%,搜索成交GMV增長超過146%。基於貨架場的「大牌大補」商品買家數增長超過180%。
高盛:阿里京東GMV增長遠遠落後短視頻平台 惟仍看好阿里快手
雖然阿里及京東都不再公布「雙11」GMV具體數字,但根據國家郵政局監測數據顯示,11月1日至11日期間,全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹52.64億件,按年增長23%。高盛發表研報指,按照「雙11」快遞包裹量增長23%估計,行業整體GMV按年增幅為中高單位數(約5%至9%),估計阿里GMV增長1%,京東增長3%,拼多多增速則達20%。相信阿里和京東與整個行業之間的增速差距未來基本保持不變。儘管宏觀經濟疲軟,繼續看好電商,首選阿里、拼多多及快手 ,主要基於廣告技術升級,可推動電子商務廣告收入率上升。
高盛指,雖然阿里和京東的GMV增長優於預期,但仍遠遠落後於短視頻平台的增速。快手此前公布,10月18日至11月5日期間GMV按年大幅增長85%,整個「雙11」期間全周期動銷商品數增長超50%,訂單量增長近50%,中小商家GMV增長超75%。抖音公布,於10月31日當天品牌商家整體GMV增長145%,當天貨架GMV達203%。
溫傑:料阿里業績平平京東堪憂 不應因「雙11」買入
今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑,他指「雙11」不是一個容易炒作的題材,阿里早一兩年已不再公布具體數據,以前公布業績會特別提到第四季「雙11」做了多少生意,近兩年已沒再提,變得較為低調下不知實際表現如何。另外,就算「雙11」銷售佳,有機會只因消費者延遲或提早消費,平均整年計沒特別得益。況且現時經常有特價,「雙11」愈拉愈長,之後又有「雙12」,每年每月都有就變得無甚看頭。雖然具體數據沒公布,但看搜尋字眼及內地媒體報道熱度,據聞今年是過去8至10年最冷的「雙11」,因此不應因「雙11」而買阿里或京東,若因憧憬阿里業績理想或菜鳥上市而買入就另作別論。
不過,溫傑指,對阿里業績不要有太大憧憬,料受宏觀經濟影響,銷售不會太理想,阿里不似拼多多有新業務,兼主打三四線城市或受惠消費降級;況且,此次阿里公布為第三季業績,不涉「雙11」銷售。股價方面,阿里80元以下可考慮買入,先看85元,不敢看得太好。事實上,其股價走勢比以往弱,11月6日升至84.95元已行人止步,由8月1日起形成的下降軌,仍處於尋底走勢。至於若論科技股業績,料騰訊(00700)最好,阿里普通沒亮點,京東令人擔心;快手則屬黑馬,惟怕騰訊沽貨及受政策影響。
阿里半日跌0.06%收報79.55元,京東升0.1%報99.1元,快手升2.66%報56.05元。其他科技股亦表現各異,騰訊跌0.2%報302.2元,美團(03690)跌2.53%報107.9元,百度(09888)升1.78%報103.1元,小米(01810)升1.12%報16.22元。
(經濟通HV2報價系統截圖)
撰文:經濟通市場組、中國組、採訪組 整理:李崇偉
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