30/08/2024 11:57
美銀研究報告指，中國人壽(02628)(滬:601628)中期淨利潤按年升6%，好過該行預期的跌5%；新業務價值(VNB)升19%，亦好過該行預期的升16%。新業務價值增長由新業務價值利潤率推動，與同行相若，受有利的政策支持。期內投資收入升1.02倍，但該行認為有關增長主要來自債券，下半年表現可能會受到內地債市改變影響。集團首次宣派中期息每股0.2元人民幣，該行料全年派息比率達30%，伴隨著每股盈利增長。
該行將國壽H股目標價由13.5港元，上調12%至15.1港元，維持「買入」評級，A股目標價升至15元人民幣，維持「遜於大市」評級。該行又將其2024至25年盈利預測上調24%至79%，但僅將26年預測上調12%，基於保險收入增長疲弱。
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社30日專訊》
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