《經濟通通訊社24日專訊》滙豐證券發表研報指,嗶哩嗶哩(09626)舊版遊戲和廣
告前景得到改善,積極的收入組合支持更好的利潤率。將美股目標價從11﹒3美元上調至
13﹒5美元,維持「持有」評級。
報告指,該行對2024年首季傳統遊戲業績的改善以及廣告收入的增長感到鼓舞。新產品
的推出可能有助於維持遊戲前景的改善。基於改行對廣告和遊戲收入較高的假設,該行將
2024年至2026年收入預測上調1至2%,但其他收入的下降部分抵銷了這一影響。
報告又指,鑑於積極的收入結構轉變,該行提高了毛利率預期,儘管遊戲發布的營銷支出可
能會增加,但考慮到嚴格的成本控制,認為整體利潤率前景有所改善,將2024至2026年
盈利預測上調1至10%。對於2024年第二季度,該行預計收入將增長15%,其中廣告、
增值服務、遊戲按年增30%、15%及2%,並估計嗶哩嗶哩非通用會計準則(non-
GAAP)淨虧損收窄至3﹒03億人民幣。(kk)
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