《經濟通通訊社19日專訊》美銀研究報告指,快手(01024)電商的商品成交金額
(GMV)大致穩定,雖然618促銷期間宏觀經濟放緩及競爭影響了6月的GMV,但次季仍
有望按年升約20%。管理層對全年GMV和收入增長維持正面態度,基於客戶滲透率進一步提
高。該行重申「買入」評級,但將目標價由78元降至71元,因宏觀經濟放緩及市場疲弱。
報告提到,快手的佣金率(take-rate)目前為4%,而傳統電商平台有5%以上
,抖音更達6至7%,反映佣金率仍有改善空間。旺季時的電商競爭亦漸趨激烈,因對手傾向提
供較高的補貼。集團相信補貼是不可持續的。(hp)
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