《經濟通通訊社5日專訊》滙證發表研究報告指,創科實業(00669)旗下品牌
Milwaukee將受惠於家得寶(Home Depot)收購專業建材商SRS,有助
Milwaukee產品拓展至屋頂、景觀設計和泳池承包商,預計2023年
Milwaukee銷售額的40%來自家得寶,將Milwaukee於2025年及
2026年營業收入增長預測提高至15%及18%,並將目標價由112元上調至123元,
維持「買入」評級。
該行表示,將公司的毛利率預測由2023年的39﹒5%,分別上調至2024、
2025及26年的39﹒9%、40﹒3%及40﹒8%。然而,資本化研發的攤銷費用將對
今年的營業利潤率帶來壓力,預計僅增長0﹒4個百分點至8﹒7%,但仍料2026年
EBIT利潤率逐步恢復至10%。(bn)
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