按盤價 
《經濟通通訊社１１日專訊》攜程集團－Ｓ（０９９６１）公布，完成發售２０２９年到期
可轉換優先票據，包括初始買方悉數行使選擇權，以購買額外本金總額為２億元（美元．下同）
的票據，令發行本金總額合計１５億元。
該集團指，票據將為一般無擔保債務且按０﹒７５％的年利率計息，將於２０２９年６月
１５日到期。至於票據初始轉換率為每１０００元票據本金可轉換為１５﹒０４６２股美國存託
股，目前每股美國存託股代表其一股普通股，相當於每股美國存託股初始轉換價約６６﹒４６元
，較於本月４日在納斯達克市場最新報告的出售價每股美國存託股５０﹒１６元溢價約
３２﹒５％。該集團計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足
營運資金需求。
此外，該集團指，在票據發售的同時，根據現有股份回購計劃透過一名或多名初始買方進行
場外私下協商交易中回購約６００萬股的普通股，有關普通股佔截至４月３０日已發行及發行在
外普通股的０﹒９２％，經計及票據結算方法，通常預計將抵銷票據轉換後對普通股持有人的部
分潛在攤薄影響。（ｗｈ）
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