《經濟通通訊社5日專訊》美銀發表研報指,平安好醫生(01833)收入增長速度低於
內地其他在線醫療同業,重申目標價13港元,維持「遜於大市」評級。
報告指,平安好醫生去年收入按年跌25%至47億元(人民幣.下同),低於市場預期的
49億元,但符合該行預期。儘管結束低戰略性業務影響了總收入,但此舉令全年毛利率擴大5
個百分點至32%。去年成本優化和效率提升方面表現出色,營運開支按年大減,去年錄得經調
整淨虧損3﹒2億元,較2022年的8﹒8億元虧損有所收窄,優於市場預期。值得注意的是
,2023年下半年僅錄經調整淨虧損5400萬元,接近收支平衡。
報告預期,受戰略性業務快速增長的推動,預料今年總收入將保持穩定,按年增長2%,抵
銷低戰略性業務的基礎問題。美銀將平安好醫生收支平衡的時間預測提前到今年上半年,並將今
年全年經調整淨利潤預測從500萬元提高到8300萬元。(ac)
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