《經濟通通訊社16日專訊》野村發表研究報告預測中國聯通(00762)20123及
2024年盈利增長分別達11﹒7%及11﹒2%,表現勝同業。考慮到聯通基本面改善、派
息率上行空間較同業佳後,該行決定將聯通投資評級由「中性」升至「買入」,目標價亦由
5﹒4元調升至5﹒7元。
報告指出,聯通不單核心電訊業務表現穩定,同時雲端計算業務亦有望好轉,估計去年第四
季服務收入與盈利增長將較同業高,預測服務收入升5%,盈利升36%,而2022年第四季
聯通則受一次性折舊成本拖累。
*人工智能與大數據發展或加快*
野村估計,聯通集團新上任董事長,有望加快集團人工智能與大數據發展,輕微上調聯通
2023-25年服務收入預測1-2%,盈利預測亦升0-4%,以反映核心業務前景略為改
善。
野村指出,聯通持淨現金,資本開支增長亦放緩,反映資產負債表改善。集團管理層在中期
業績電話會議上,對派息率釋出正面訊息。野村估計,聯通派息率將達54%。(cl)
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