【騰訊預測】騰訊將放榜 券商料多賺三成手遊收入強 紛升目標價

10/11/2020

  騰訊(00700)將於本周四(12日)公布第三季業績。綜合市場預測,騰訊第三季非通用會計準則盈利介乎277億至348億元(人民幣.下同),中位數為321.5億元,按年升約31.7%;收入預測中位數為1245億元,按年升28%。券商普遍認為,騰訊手遊收入強勁,預計公司今年下半年智能手機遊戲收入將繼續錄得超過40%的增長,又預計騰訊雲將跟隨阿里雲錄得盈利。大摩、高盛及大和等紛紛上調目標價,大和最牛看710港元。

 

 (資料圖片)

 

大摩料騰訊第三季手遊收入升48%;大和料下半年手遊收入升逾四成

 

  摩根士丹利發表研究報告指,預計騰訊第三季收入按年升28%至1245億元,主要受線上遊戲收入強勁帶動,又預計第三季非通用會計準則純利按年升26%至309億元。大摩預計,騰訊第三季手機遊戲收入按年升48%。該行將其2020-22年非通用會計準則每股盈利預測上調2-4%,並將其目標價由570港元,上調14.04%至650港元,評級「增持」。

 

  野村預計,騰訊第三季收入將按年升27%至1240億元;非通用會計準則營業利潤率或按年升0.4個百分點至28%;毛利率或按年升1.6個百分點;非通用會計準則每股盈利或按年升31%至3.33元,維持騰訊的「買入」評級,目標價由655港元上調7.33%至703港元。

 

  大和則指,考慮到騰訊10月遊戲的發布,預計公司今年下半年智能手機遊戲收入將繼續錄得超過40%的增長,重申「買入」評級,上調目標價15%至710港元。

 

  大和預計,騰訊第三季度收入為1215億元,非通用會計準則的收入為302億元,隨著公司的《使命召喚手游》於10月下旬完成最終測試,預計將於第四季度發布,將為騰訊帶來增量收入。大和調升騰訊2020-22年度手遊收入預測,但下調支付收入預估,因此2020-22年整體收入預測調低1-9%。

 

高盛料騰訊將以SaaS、企業軟件和醫療保健技術等領域創造投資價值

 

  高盛預計,騰訊第三季收入1239億元,按年升27%;純利315億元,按年升29%,主要受線上遊戲、廣告、金融科技及騰訊雲業務增長所帶動,將其目標價上調13%至678港元,維持「買入」評級。

 

  高盛預期,騰訊第三季線上遊戲收入按年升46%。高盛預期,騰訊的投資價值加速至2370億美元,在最近14個月增加149%。該行預期,投資價值創造的下一個主要形式可能來自軟件即服務(SaaS)、企業軟件和醫療保健技術等新的領域。

 

  高盛又指,騰訊的知識產權(IP)和技術在5G和雲遊戲推出之時,應該能最快獲得市場份額。廣告業務方面,預計行業將有更廣泛的復甦,而騰訊的資產仍處於未變現的狀態。金融科技方面,對騰訊相關業務的估值為1580億美元(約1.23萬億港元),其中包括100%擁有的支付和財富管理服務。另外,該行又預計騰訊雲將跟隨阿里雲錄得盈利。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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