高盛發表研究報告指,中銀香港(02388)今年第二季營業利潤為122億元,按年增14%,較市場及該行預期為高,今年上半年每股盈利較市場及該行預期為高,但每股派息遜於市場預期,上半年派息比率30%,創歷史新低。該行不良貸款率按季持平於約1%,信貸成本按季上升,遜於該行預期,符合市場預期,預期股價對業績表現反應溫和,將目標價由30.1元下調至27.7元,維持「買入」評級。
高盛表示,考慮到今年第二季表現勝預期後,上調2024及2025財年每股盈利增長預測6%及5%,並下調2026財年每股盈利增長預測7%。
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《經濟通通訊社30日專訊》
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