美銀證券重申中國建築國際(03311)「買入」評級，由於基本面穩定及估值受低估；目標價上調約14%，由11.7升至13.3元。
該行發表研究報告指出，中國建築國際上半年純利符合預期，派息率較高。管理層亦上調派息率指引，由約30%調整至多於30%，並致力維持或改善今年全年派息水平。
此外，集團新訂單增長具韌性，組裝合成(MiC)建築項目前景樂觀。管理層亦為全年維持正數經營性現金流訂下目標。
受惠於投資者偏好及較高的股息率，集團股價自5月以來已升約四成，但在反彈浪之後的2024/25年預測派息率仍屬吸引水平。基於估值基準年份由2024年轉換至2025年，該行得出新的公司目標價，預測市盈率倍數維持5.7倍，接近自2018年的歷史均值水平。
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