《經濟通通訊社20日專訊》老鋪黃金(06181)在港上市,全球發售1945﹒13
萬股H股(授予包銷商超額配股權15%),國際及香港發售分別佔九成及一成,今日起至下周
二(25日)中午公開招股,每股發售價40﹒50元,認購一手100股「入場費」為
4090﹒85元。該股預期6月28日掛牌,上市獨家保薦人中信建投國際、南方基金管理、
老鋪黃金在內地從事銷售原創設計古法黃金珠寶,合共開設33家自營門店,全部位於包括
SKP和萬象城在內的百貨中心。
上市引入3名基石投資者,合共認購約4﹒37億元股份,共認購約1080﹒16萬股,
佔全球發售股份約55﹒53%(假設超額配售權未獲行使.下同),及佔擴大總股本約
6﹒66%。基石投資者包括:騰訊(00700)全資附屬Huang River
Investment、南方基金管理,及CPE Fund。
該公司預期集資淨額約7﹒132億元,當中73﹒3%用作擴展銷售網絡,並通過在未來
數年在國 內及海外市場開設新門店以促進品牌國際化,11﹒3%用作維持品牌定位及提高品
牌知名度,2﹒7%用作優化內部信息技術系統及提升自動化及信息化水平,2﹒7%用作加強
研發能力,餘下10%用作一般營運資金及一般企業用途。(mh)
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