63015 恒指信證八九牛R (R 牛證)
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09/12/2024 09:05

《勝算在握》香港股票分析師協會鄧聲興:薦買恒基地產、瑞聲科技

          香港股票分析師協會鄧聲興:薦買恒基地產、瑞聲科技
 
  恒基地產(00012):特區政府在政府總部舉行企業參與北部都會區發展簽署儀式,第
一部分是企業簽署「一般意向書」,80多間本地、中資及外資企業簽署。地產股普遍造好,看
好恒基地產。公司擁有全港最大的農地儲備,其中大部分位於北部都會區。相信有關北部都會區
發展的利好消息將釋放其土地儲備的隱藏價值,亦為其股價帶來上升空間。由租賃投資組合擴張
帶動的經常性收入基礎改善應該會帶來更好的盈利質量。恒基上半年收入同比增長14﹒4%至
117﹒6億元,主要受其他收入增長帶動。核心淨利潤54﹒4億元,同比下降10﹒4%。
半年每股派息維持0﹒5元,核心派息比率同比上升4﹒6個百分點至44﹒6%。物業開發收
入同比增長14﹒0%至49﹒4億元,總租金收入同比上升0﹒9%至34﹒6億元,期內出
租率維持穩定在93%。此外,降息是未來12至18個月一個正面的潛在催化劑,從長遠來看
,有望支撐更高的股票估值。目標價30﹒00元,止蝕價22﹒20元。(建議時股價
:25﹒05元)
 
  瑞聲科技(02018):蘋果公司近期消息不斷,繼早前傳正在研發一款對話能力更強的
Siri數字助理外,近日又有報道稱,蘋果向台積電訂購了M5晶片,首批搭載M5的設備預
計於2025年底至2026年初問世。此外,iPhone 17系列會有所革新,料推出
iPhone 17 Air外,iPhone 17 Pro系列將搭載全新A19 Pro
晶片和12GB記憶體,以因應更複雜的運算和資料處理,支援更多AI應用。蘋果概念股走勢
強勁,首選瑞聲科技。集團2024年上半年實現收入112﹒5億元人民幣,同比增長
22﹒0%;毛利率21﹒5%,同比提升7﹒4個百分點;淨利潤5﹒4億元人民幣,同比增
長257﹒3%。主要得益於全球智能手機市場復甦態勢,以及聲學、光學和精密結構件產品組
合優化,疊加PSS併表帶來的增量。IDC發表報告,全球智能手機銷售在今年出現強勁反彈
,結束連續兩年的跌勢,出貨量增長6﹒2%至約12﹒4億部。相信隨著消費電子需求復甦,
有望進一步提振產業鏈需求。目標價47﹒00元,止蝕價33﹒00元。(建議時股價
:36﹒90元)《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述
股份)
 
 
           港灣家族辦公室郭家耀:薦買健倍苗苗、小米集團
 
  健倍苗苗(02161):公司日前公布中期業績,期內營業額3﹒99億元,按年上升
22﹒1%。盈利9588萬元,按年上升53﹒5%。每股派中期息5﹒5仙,較上年同期的
3﹒45仙大幅增加。公司業績強勁,主要受惠於集團核心品牌的強勁銷售勢能,尤其是品牌藥
分部的何濟公和品牌中藥分部的保濟丸。公司加強社交媒體運營,特別是在小紅書及抖音等面向
年輕人平台上,提升品牌在內地年輕消費者的知名度。業績反映集團的線下及線上渠道銷售及營
銷策略行之有效,從而把握品牌消費保健產品於香港、澳門及大灣區市場的增長潛力。此外,集
團的濃縮中藥顆粒業務持續增長也提供進一步支持。隨著公眾對傳統中藥服務的接受程度不斷提
高,加上傳統中藥診所營運效率有所改善,有關需求持續增加,帶動濃縮中藥顆粒業務穩步增長
。公司業務表現理想,財政穩健,派息吸引,有望帶動估值向上。目標價2﹒05元,入巿價
1﹒80元,止蝕價1﹒62元。(上周四建議時股價:1﹒84元)
 
  小米集團((01810):集團第三季經調整淨利潤62﹒52億元人民幣,按年增長
4﹒4%,收入925億元人民幣,按年增長30﹒5%,創歷史新高。其中智能手機業務收入
為475億元人民幣,按年增長13﹒9%。全球智能手機出貨量為4310萬台,按年增長
3﹒1%。IoT與生活消費產品業務收入為261億元人民幣,按年增長26﹒3%,毛利率
達到20﹒8%,創歷史新高。截至9月底,AIoT平台已連接的IoT設備數達到8﹒61
億,按年增長23﹒2%。互聯網業務收入85億元人民幣,按年增長9﹒1%,互聯網業務毛
利率達77﹒5%,提升3﹒1個百分點。9月底,全球月活躍用戶數達到6﹒85億,增長
10﹒1%。智能電動汽車等創新業務分部總收入為97億元人民幣,經調整淨虧損為15億元
人民幣。第三季智能電動汽車等創新業務分部毛利率為17﹒1%。小米品牌進一步提升,用戶
黏性提高,有助帶動銷售及毛利率水平,電動車業務亦步入正軌,前景展望樂觀。目標價
33﹒50元,入巿價28﹒50元,止蝕價25﹒00元。(上周四建議時股價:29﹒10
元)《港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,筆者及相關人士沒持
有上述股份)
 
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