《經濟通通訊社5日專訊》攜程集團(09961)日前公布發行13億美元、2029年
到期無擔保可轉換優先票據,該公司最新布定價,票據按0﹒75%的年利率計息。票據的初始
轉換率為每1000美元票據本金可轉換為15﹒0462股美國存託股(ADS),目前每股
ADS代表公司一股普通股,相當於初始轉換價每股ADS約66﹒46美元,較昨日在納斯達
克市場收市價(50﹒16美元)的轉換溢價約32﹒5%。
在票據發售定價的同時,該公司計劃根據其現有股份回購計劃進行場外私下協商交易中回購
約600萬股的ADS,金額約3億美元,每股ADS價格相當於50﹒16美元。該回購預計
將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。
該公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金
需求。(mh)
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