26333 長實花旗五七購A (認購證)
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16/08/2024 10:19

《外資精點》摩通:長實派息續減股價區間上落,評級中性

  《經濟通通訊社16日專訊》摩根大通發表研究報告指出,長實(01113)派息或繼續
波動,給予目標價32元,維持「中性」評級。
  摩通指出,長實上半年核心盈利及每股派息均按年下降約9%,主因發展物業預售減少,繼
去年派息意外削減後,市場對今次減派中期息不完全意外。該行指出,由於預售波動,連帶每股
盈利及派息可能會出現波動。
  該行續稱,集團或承諾繼續回購,或令股價低位獲支持。但從基本面而言,至2026年,
發展物業利潤及租金收入可能大幅受壓,當中部份仍可獲有穩定貢獻的基建業務所抵銷。
  該行指出,長實現時股息率約5﹒9%。基於派息前景較不明朗,加上短期催化劑減弱,長
實股價應會在區間上落。
  考慮到發展物業預售減少,摩通下調長實其全年核心純利預測至123億元,即按年下跌
9%。以去年派息率53%估算,同時下調每股派息至1﹒86元,同樣跌9%。由於預定的發
展物業完工量增加,預計2025、2026年的核心純利分別按年增長11%及下跌3%,
2026年預計發展物業利潤大幅下滑,因計入港島南岸Blue Coast預售。(rh)
 
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