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20/08/2024 16:16

《外資精點》高盛:下調內銀次季純利預測,料上半年派息或遜預期

  《經濟通通訊社20日專訊》高盛發表研究報告指,對於內銀,由於第二季撥備回撥減少,
將第二季撥備前利潤及純利預測平均下調1﹒6%及0﹒2%,同時,因應淨息差或收窄,將內
銀股今年至2026年撥備前經營溢利及純利預測下調1﹒8%及0﹒9%,將內銀股H股12
個月的目標價平均下調2﹒4%。
  高盛指,基於每股盈利增長更為疲弱,以及削減派息比率,上半年每股派息可能會遜預期。
該行不排除銀行可能會動用儲備資本增加下半年的派息,令全年派息持平。不過,由於淨利差疲
軟和信貸損失增加,認為出現這種情況的可能性較低。
  高盛預期,內銀的淨息差不會穩定,雖然金融監管機構報告顯示第二季大型國有銀行的淨息
差持平,預期資產收益率下降和存款成本節約下降將帶來更大的下行壓力,預期銀行將對資產質
素更為審慎,第二季撥備回撥減少。由於市場共識每股盈利將削減以及製造業和供應鏈不良貸款
的增加,隱含不良貸款率一直在小幅上升。(bn)
 
表列該行予相關股票目標價及評級:
                 目標價(港元)     評級
  ------------------------------
  工商銀行(01398)  3﹒97 -> 3﹒95  沽售
  中國銀行(03988)  3﹒72 -> 3﹒56  中性
  建設銀行(00939)  6﹒34 -> 6﹒23  買入
  農業銀行(01288)  3﹒07 -> 3﹒05  沽售
  交通銀行(03328)  5﹒43 -> 5﹒26  沽售
  郵儲銀行(01658)  4﹒96 -> 4﹒81  買入
  招商銀行(03968) 34﹒33 -> 33﹒71 中性
  ------------------------------
 
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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