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13/11/2024 10:19

滙豐亞太發行45億人民幣熊貓債券

  《經濟通通訊社13日專訊》滙豐亞太宣布,在內地銀行間債券市場成功發行45億元人民
幣熊貓債。這次發行屬於滙豐亞太近日獲批合共100億元人民幣債券發行計劃的一部分,也是
自2015年以來第二次發行熊貓債。
 
  本次發行的熊貓債為三年期,基本發行規模為30億元人民幣,行使超額增發權後,集資額
達45億元人民幣,定價為2﹒15%,共錄得1﹒88倍超額認購。滙豐亞太將會把在岸市場
籌集的資金匯至香港,用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求,以及支持人民幣業務增
長。
 
  滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示,這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應,
反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會,對此感到非常高興。與此同時,這次發
行除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求,更重要是,再次印證滙豐推動內地資本市場
發展的決心,並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。
 
  針對這次發行,滙豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級,評級展望為
穩定,而相關熊貓債的信用等級為AAA。滙豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管
理人。此前,滙豐亞太於2015年首次發行熊貓債,屬於首批境外金融機構發行人,當時集資
10億元人民幣。(bi)

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