《經濟通通訊社10日專訊》大和發表研報指,自2023年以來,由於對農村天然氣的擔
憂,中國燃氣(00384)的股價已累跌32%,該行認為集團2024財年後盈利風險有限
,即使假設2024財年每股派息率削減10%,其6%的股息率仍具有吸引力。該行將其目標
價由6﹒1元上調至7﹒3元,評級由「沽售」上調至「持有」。
報告指,該行預計在房地產市場低迷的情況下,2024財年下半年新增家庭連接數將按年
跌39%至47萬戶,該行認為將2024財年至2026財年每股盈利預測下調15至18%
屬合理。集團的天然氣銷售似乎步入正軌,2024財年下半年銷量或年增9%。該行認為
2024至2025財年集團的自由現金流處於健康水平,每年為20至34億元。(kk)
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