《經濟通通訊社12日專訊》瑞銀發表研報指,儘管宏觀經濟疲弱,騰訊(00700)繼
續盈利較具能見度,其變現不足的資產包括微信生態系統、有價值的內容遊戲IP和AI的效率
增益均帶來由下而上的驅動力,並提供多年增長,予其「買入」評級,目標價由480港元上調
至483港元。
報告預期,騰訊今年第二季收入按年增6%,經調整淨利潤增34%至501億元人民幣。
期內,國內遊戲收入料增5%,主要遊戲表現仍然保持強韌,而新遊戲在第二季度也錄強勁增長
,《地下城與勇士》(DnFM)手遊推出後表現亦勝預期,應有助於提升下半年遊戲收入;國
際遊戲收入則料按年增12%。
報告續指,廣告業務方面,儘管宏觀面臨挑戰,但由於視訊號的庫存增加和廣告技術增強,
預料次季收入將按年增18%。而由於線下消費疲軟,次季金融科技服務業務收入增速將放緩至
5%。季度毛利率料升5﹒4個百分點至52﹒9%,主要受廣告效率和收費金融科技收入的提
高所推動。(ac)
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