《經濟通通訊社5日專訊》阿里巴巴(09988)旗下淘寶及天貓計劃引入騰訊
(00700)旗下微信支付,高盛發表研究報告認為可以開展進一步的合作夥伴關係,維持「
買入」評級,港股及美股目標價分別為108美元、105港元。
高盛亦認為,雙方進一步建立夥伴關係,例如淘寶天貓有絕對機會在微信生態系統中建立其
小程式。另可為淘寶天貓拓展全新或下線城市用戶,並改善現有用戶使用方便程度。
該行提到支付寶最近亦與美團外賣等推出小程式,可見自內地完成反壟斷調查及公司完成整
改後,互聯網公司之間加強合作,而非以往「圍牆式」生態系統。
*2025財年下半年料盈利正常化,估值吸引*
阿里巴巴方面,該行認為,年初至今GMV成長重新加快,淘寶天貓核心業務增長優先策略
步入正軌,同時可見顯著股東回報政策及納入港股通將支持估值,預計CMR增長,因廣告技術
升級和最近的軟件服務收入表現,並推動2025財年下半年盈利正常化,估值收復及收入恢復
增長空間顯著,該行續相信阿里估值吸引。(rh)
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