《港股偉論》記得今年年初,筆者在本欄曾撰寫一篇有關對2024年美股、港股及A股的
大概看法,以及淺述今年看好港股中哪些股份。當中曾提及聯想集團(00992),但當時礙
於篇幅所限,未有詳細分享看好原因,筆者今周想借本欄談談相關看法。聯想去年股價升勢強勁
,由6﹒03元升至10﹒92元,全年累升81﹒1%,在恒指成分股中排名第二,僅次於理
想汽車(02015)的91﹒5%。
據市場調研機構Canalys表示,個人電腦銷售的下跌勢頭可能會在今年結束,並有望
實現高個位數增長,當中主要由於Windows更新周期帶動換機潮,以及對配備人工智能
(AI)功能設備的需求增加。Canalys更預計,預期受惠於商業市場進一步復甦,國內
個人電腦市場今年將回升4%,並由第二季起迎來增長。個人電腦市場復甦,顯然是有利於行業
龍頭。聯想管理層早前表示,今年將是人工智能電腦(AI PC)的元年,AI PC料可成
為打開大模型時代的第一終端設備,除擁有強大性能和高效運算力外,通過結合大模型,更可以
實現個性化服務和即時可靠服務回應,並且保證數據和私隱安全。隨著人工智能應用範疇和場景
增加,市場對人工智能設備需求定必提高。
而早前在美國拉斯維加斯舉行的2024年國際消費者電子展上,聯想更一口氣推出40多
款基於人工智能的全新設備與解決方案,涵蓋Yoga、ThinkBook、
ThinkPad、ThinkCentre和Legion等產品系列。10多款AI PC
亦重磅亮相,包括Yoga Pro 9i、可無縫切換筆記型電腦和平板電腦兩種模式的
ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、商用AI電腦ThinkPad
X1 Carbon AI和超小型ThinkCentre neo Ultra,部分產
品預計最快4月發售。當中,AI PC ThinkPad X1 Carbon AI更是
全球首款商務產品,不僅具備強大的性能和高效的運算力,還通過結合大模型,實現通用場景下
的個性化服務以及即時可靠的服務響應,同時保證數據和隱私安全,而且這AI PC可以在離
線的情況操作AI功能,有別於現時AI線上運算,對於商業用家來說絕對有所需要。另外,聯
想Agent個人助理「小樂同學」已經初成型,預計三個月後正式發布。根據Canalys
預測,在今年出貨的PC產品中,具備人工智能功能的PC將佔整體約兩成,至2027年比例
會進一步提升至60%,全球PC產業屆時將全面邁向AI時代。
業績方面,截至去年9月底止中期結算,集團收入按年下跌19﹒8%至273﹒1億美元
;經調整利潤按年減少59﹒6%至4﹒6億美元,主要是由於行業去庫存和全行業對IT支出
調整,對經營構成壓力。但單計截至9月底止第二季度,總收入144﹒1億美元,按季增加
12%,表現明顯有所改善。《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》(本欄逢周四刊出)
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