《經濟通通訊社17日專訊》東亞證券研究部發表研報指,預期中國內地將有較大機會推行
電力改革,並料會在7月舉行的三中全會公布更多相關改革內容,相信電力改革的重點將放在推
動新能源電網項目建設和提高新能源發電的佔比。
該行較看好風能、太陽能及核能的新能源發電企業,並同時看好受惠置換老舊發電設備需求
增加的發電設備供應商。至於多晶硅和光伏玻璃等新能源上游行業,仍受到產能過剩及價格戰影
響,料基本面短期難以有明顯改善。
報告指,國家能源局在本月初發表《關於做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知
》,提到「部分資源條件較好的地區可適當放寬新能源利用率目標,原則上不低於90%」。此
前,太陽能和風能的發電利用率為不低於95%。我們預期,隨著95%的「消納紅線」放寬至
90%,即棄風棄光率的上限由5%上調至10%,意味未來更多新能源安裝項目可望獲得審批
,有利提升發電企業的風電及光伏新增裝機容量。
電價方面,由於內地今年初已實施煤電容量電價機制,憧憬包括新能源電價也會迎來改革,
東亞預計,當局將優化電企的盈利模型,通過更建全的環境溢價機制來增加新能源發電企業的收
入。
隨著人工智能進一步發展,東亞相信,數據中心和AI應用的數目和耗電量將與日俱增,相
關的能源解決方案將可帶動新能源發電的需求。至於風能和太陽能發電或未能直接受惠,但在整
體用電需求增加的情況下,料可間接得益。(ac)
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