按盤價 
《經濟通通訊社２１日專訊》宏利金融（００９４５）公布，擬發行本金金額為１１億加元
、利率５﹒０５４厘，並於２０３４年２月２３日到期之定息╱浮息後償債券。因應是次發行，
集團擬就其現有之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。
該等債券直至２０２９年２月２３日的固定利率為５﹒０５４厘，其後之利率為每日以複利
計算的加拿大隔夜回購平均利率加１﹒４４厘，該等債券將於２０３４年２月２３日到期。宏利
擬將是次發行債券之收入淨額用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖
回現有證券。
在監管部門事先批准下，集團可於２０２９年２月２３日或之後按面值連同截至（但不包括
）贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分該等債券。該等債券將構成後償債務，與宏利不時
發行及未償付的所有其他後償債務處於同等及同比例的受償地位（按其本身條款設定為進一步延
後受償的後償債務除外）。
是次發行由ＲＢＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ、ＢＭＯ Ｃａｐｉｔａｌ
Ｍａｒｋｅｔｓ及ＣＩＢＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次
公開發售的預計截止日期為２０２４年２月２３日。（ｋｋ）
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