《經濟通通訊社14日專訊》融創中國(01918)公布,持有未還債務本金總額約
87%的同意債權人已加入重組支持協議,待重組落實後,擬發行本金額最少32億美元可換股
債券,包括向計劃債權人發行10億美元可轉換債券,發行的強制可轉換債券現時規模限額為
17﹒5億美元,並發行本金額4﹒5億美元的控股股東債券。
*售融服股權料收益41億人幣*
此外,該集團指,轉讓予債權人的融創服務(01516)股權最高約14﹒7%,交換價
最低為每股13﹒5元,股份數目最高約4﹒49億股,以每股最低價計,料出售收益40﹒9
億元人民幣,持股由64﹒4%降至49﹒7%。該集團指,重組將解決90﹒48億美元優先
票據和境外債務工具和控股股東貸款。
*孫宏斌持股降至逾27%*
該集團指,可轉換債券為期9年,年息1%,轉換價為每股20元,較昨日收報1﹒41元
溢價約13
倍,悉數行使發行最多3﹒9億股,佔整體換股債行使後的擴大後股本約3﹒54%。至於強制
可轉換債
券和控股股東債券為期均為5年,不計息,轉換價相同,頭部轉換價初始為6元,較收市價溢價
3﹒25倍,假設前者本金額達到22億美元,悉數行使發行最多42﹒9億股新股,佔擴大後
股本約
38﹒98%,而控股股東債券涉發行最多約8﹒77億股新股,佔擴大後股本約7﹒97%。
交易後,主席孫宏斌持股由38﹒75%攤薄至27﹒15%。(wh)
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