《神州民企》融創（０１９１８）發最少３２億美元換股債重組債務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》融創中國（０１９１８）公布，持有未還債務本金總額約
８７％的同意債權人已加入重組支持協議，待重組落實後，擬發行本金額最少３２億美元可換股
債券，包括向計劃債權人發行１０億美元可轉換債券，發行的強制可轉換債券現時規模限額為
１７﹒５億美元，並發行本金額４﹒５億美元的控股股東債券。
　
＊售融服股權料收益４１億人幣＊
　
　　此外，該集團指，轉讓予債權人的融創服務（０１５１６）股權最高約１４﹒７％，交換價
最低為每股１３﹒５元，股份數目最高約４﹒４９億股，以每股最低價計，料出售收益４０﹒９
億元人民幣，持股由６４﹒４％降至４９﹒７％。該集團指，重組將解決９０﹒４８億美元優先
票據和境外債務工具和控股股東貸款。
　
＊孫宏斌持股降至逾２７％＊
　
　　該集團指，可轉換債券為期９年，年息１％，轉換價為每股２０元，較昨日收報１﹒４１元
溢價約１３
倍，悉數行使發行最多３﹒９億股，佔整體換股債行使後的擴大後股本約３﹒５４％。至於強制
可轉換債
券和控股股東債券為期均為５年，不計息，轉換價相同，頭部轉換價初始為６元，較收市價溢價
３﹒２５倍，假設前者本金額達到２２億美元，悉數行使發行最多４２﹒９億股新股，佔擴大後
股本約
３８﹒９８％，而控股股東債券涉發行最多約８﹒７７億股新股，佔擴大後股本約７﹒９７％。
交易後，主席孫宏斌持股由３８﹒７５％攤薄至２７﹒１５％。（ｗｈ）