《經濟通通訊社5日專訊》大和發表研報,維持快手(01024)2022至2024年
的盈利預測不變,重申「買入」評級,目標價由85元上調5﹒9%至90元。然而,該行對快
手2024年的每股盈利預測較市場普遍預估低約19%,因其對快手未來利潤率的擴張步伐看
法謹慎。
報告指,快手在日前發布的《2022快手直播生態報告》顯示,最新發展的三個業務「快
聘」、「理想家」和「快相親」均達到變現階段,多項指標均優於該行預期,預兆著未來更好的
收入增長表現,尤其自從直播業務構建出其電商業務的基本面。
報告又指,2022年第三季快手直播DAU(日活躍用戶)滲透率已達近80%,而
2021年第二季時滲透率只達70%,意味直播業務的DAU由2021年第二季的2﹒05
億增長至去年第三季的2﹒91億,可見快手的用戶參與度獲提升。此外,儘管三個新業務變現
仍處於初步階段,對比其他現有行業玩家,相信相關業務已顯示出較佳的用戶體驗,有利於未來
進一步變現。(ac)
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