繼內地科技企業發行可轉債籌資,平保(02318)亦公布發行35億美元(約273億港元)於2029年到期的可轉換債券,初始轉換價每股H股43.71元(可予調整),較平保上日收市價36.05元,溢價21.3%。平保表示,擬將發行債券所得款項淨額,用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求,用於補充集團的資本需求;支援集團醫療、養老新戰略發展的業務需求;同時用作一般公司用途。
換股債(可轉債)通常票面利率較一般企業債息低,可以減少利息支出,降低負債率;但若債券被轉換,原股東的權益將被攤薄。不過有大行就估計潛在攤薄影響有限,維持其「買入」評級。
近期市場傳出有發債融資消息的企業,都普遍觸發股價走低,平保亦不例外,股價今日開市後跌近5%,穿100天線,位列最差藍籌。資金過去3日總共有200萬流入平保好倉,今早輪場資金關注平保,看好可留意收回價40.05元、2024年11月26日到期的平安華泰購24545。《華泰金融控股(香港)股票衍生品經理 溫蕎菲》
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