富瑞發表研報指,中興通訊(00763)(深:000063)2023財年第四季收入增長15%,超過了該行及市場預期,但由於毛利潤表現和營運支出上升,核心淨利潤則大幅低於預期。該行預計集團2024年將面臨幾個不利因素,包括智慧型手機市場競爭更加激烈中國伺服器面臨挑戰市場。該行將其H股目標價由24.97元下調至23.22元,予「買入」評級。
報告指,未來兩年中興通訊在電信設備領域的份額增長可能會放緩,長期來看硬體限制仍然存在。此外,中興通訊的AI伺服器需要時間才能獲得資格。
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《經濟通通訊社11日專訊》
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